Saison 2
1. Célébration
Scénario : Brad Kern
Réalisation : Craig Zisk
Cela fait maintenant un an que les trois soeurs Halliwell pratiquent activement la sorcellerie. Depuis quelques mois, leur vie est plus tranquille. Les démons semblent les avoir un peu oubliées. Piper souhaite ouvrir une boîte de nuit, Prue travaille d'arrache-pied à la galerie pour oublier son chagrin par rapport à la mort de Andy, quant à Phoebe, elle s'intéresse à l'héritage familial. Cependant, ce calme va être bouleversé par le vol du "Livre des Ombres" par un démon appelé Abraxas (Walter Phelan). Celui-ci va se servir du grimoire pour ressusciter quelques vieux ennemis des s½urs Halliwell en réduisant à néant les pouvoirs du livre et par conséquent le Pouvoirs des Trois.
2. La chasse aux sorcières
Scénario : Chris Levinson & Zack Estrin
Réalisation : John Behring
Phoebe a une vision de sa future mort. Afin d'éviter son exécution, les s½urs Halliwell décident de faire un saut dans l'avenir. Grâce à une formule, elles se retrouvent catapultées en 2009. Là, elles découvrent que leurs pouvoirs respectifs ont gagné en puissance et qu'elles les maîtrisent mieux. Côté vie privée, les changements sont aussi surprenants. Piper apprend qu'elle a une petite fille avec Léo mais son couple bat de l'aile. Prue possède réussit bien niveau affaires mais elle a une vie amoureuse désastreuse. Quant à Phoebe, elle est accusée de sorcellerie et de meurtre et attend en prison d'être brulée sur un bucher.
3. Le château hanté
Scénario : Constance M. Burge
Réalisation : Kevin Inch
Une curieuse femme dépose à Prue un tableau représentant un château. En observant le tableau de plus près, Prue voit qu'une lumière scintille à l'intérieur. Intriguée, elle fait analyser la toile et découvre alors une formule secrète dissimulée sous la peinture. Après l'avoir récité, Prue se retrouve propulsée dans le tableau, et sera bientôt rejointe par Piper. De son côté, Phoebe abime la voiture de Prue et decide de trouver un job pour la réparer. Elle récite une incantation lui permettant de devenir extrêmement intelligente. Elle apprend bientôt qu'elle va devoir sortir ses soeurs du pétrin...
4. Une musique d'enfer
Scénario : David Simkins
Réalisation : Richard Compton
Piper a du mal a faire décoller le P3, son nouveau bar. Pour l'aider, Léo (Brian Krause) jette un sort à Carlton, le manager du groupe Dishwalla pour qu'il vienne jouer au club. Seulement, Carlton a signé un pacte avec Masselin, un démon qui se nourrit de l'âme de jeunes filles, et lui fournit des fans venues au concert . Piper est déchirée par rapport aux sentiments qu'elle éprouve pour Léo. Mais grâce au groupe, le P3 devient vraiment une superbe boîte branchée. -> Dishwalla chante au P3 dans cet épisode
5. Masculin-Féminin
Scénario : Javier Grillo-Marxuach
Réalisation : Martha Mitchell
Phoebe fait des cauchemars dans lesquels elle tue ses prétendants. Quand elle se réveille, elle se rend compte que ses rêves étaient bien réels. Elle craint alors de devenir un Succube, démon femelle qui selon la tradition, séduit les hommes pendant leur sommeil. Elle se rendra bientôt compte que c'est bien un Succube (Heidi Mark) qui assassine ces hommes mais pas elle. Prue devra se transformer en homme afin de se retrouver face au démon. De son côté, Piper engage les Cranberries pour venir jouer au P3.
6. Un coup de baguette magique
Scénario : Vivian Mayhew & Valerie Mayhew
Réalisation : James L. Conway
Une mauvaise sorcière nommée Tuatha (Brigid Brannagh) s'est accidentellement libérée de la grotte où elle était ensevelie. Elle tente de récupérer sa baguette magique. Léo explique alors aux s½urs Halliwell que la seule personne capable de retourner les pouvoirs de la baguette magique contre Tuatha est un jeune garçon timide nommé Kyle (Jay Michael Ferguson), il est l'Elu. De son côté, Piper hésite entre Léo et Dan Gordon (Greg Vaughan), son nouveau voisin qu'elle vient de rencontrer et qui l'attire beaucoup...
7. Les sorcières sont partout
Scénario : Sheryl J. Anderson
Réalisation : Mel Damski
Prue, Piper et Phoebe aident un jeune homme prénommé Eric (Misha Collins). Celui-ci a découvert un ancien manuscrit, supposé contenir des pouvoirs magiques. Malheureusement, ce manuscrit a attiré des démons appelés les collecteurs qui ont kidnappés le père d'Eric, demandant le manuscrit en échange. Entre temps Piper et Dan se préparent à partir en week-end ensemble. Toutefois, une question hante Piper : Dan est-il lui aussi sorcier ? Piper et Prue seront ammenés à lire dans les pensées grace à une formule.
8. Le mystère du lac
Scénario : Chris Levinson & Zack Estrin
Réalisation : John Behring
Prue est témoin de la noyade d'un policier dans le lac où sa propre mère est morte quelques années auparavant. Sam (Scott Jaeck), un vieux fou, explique que personne n'y peut rien : le lac renferme un monstre marin. Les s½urs Halliwell décident donc de résoudre ce mystère et de combattre le démon. Pour cela, elles doivent replonger dans le passé de leur mère pour trouver une solution. En fouillant dans la cabane de Sam elles trouvent des lettres écrites de la main de leur père et s'apperçoivent ainsi que Sam était en fait son Etre de lumiere...
9. Usurpation d'identité
Scénario : Constance M. Burge et Sheryl J. Anderson
Réalisation : Craig Zisk
Les soeurs Halliwell échappent de justesse à un tentative d'assassinat commise par une mystérieuse femme : Melle Hellfire, une tueuse professionnellese engagée pour assassiner treize sorcières un vendredi 13, y compris les s½urs Halliwell. Prue parvient à éliminer la meurtrière et grâce à ses pouvoirs magiques, réussit à prendre l'identité de Melle Hellfire et découvre ainsi qui a commandité le meurtre. En fait, il s'agit de Barbas (Billy Drago), un démon qu'elle croyait s'être débarrassé lors du vendredi 13 de l'année précédente...
10. De l'amour à la haine
Scénario : David Simkinsn
Réalisation : Michael Zinberg
Le maléfique Drazi (Clayton Rohner), a volé à son frère jumeau, Cupidon sa bague magique afin de semer la haine dans les couples. Avec l'aide de Phoebe, Cupidon (Michael Reilly Burke) essaie malgré tout de semer l'amour. Toutefois, Prue et Jack, Piper et Dan feront les frais de cet incessant va-et-vient entre la haine et l'amour. Mais c'est Phoebe qui, grace à tout l'amour qu'elle possède va permettre de remettre la réalité en place et de faire passer l'amour avant la haine.
11. L'héritier
Scénario : Javier Grillo-Marxuach
Réalisation : Craig Zisk
L'inspecteur Morris (Dorian Gregory) confie un bébé abandonné à Phoebe qui, poussée par une vision, ramène cet enfant chez elle afin de le protéger. Par la suite, elle apprend que tous les hommes de la famille de cet enfant sont menacés par un esprit de vengeance, Elias Lundy (J. Kenneth Campbell), qui a lancé une malédiction sur la famille. Les s½urs Halliwell décident donc de retrouver au plus vite la famille de l'enfant.
12. Le fruit défendu
Scénario : Vivian Mayhew & Balerie Mayhew
Réalisation : Anson Williams
Piper contracte une maladie tropicale rare et tombe dans le coma. Prue et Phoebe font donc appel à la magie pour guérir Piper, ne tenant ainsi pas compte de la loi qui interdit aux sorcières d'utiliser un sort pour elles-même. Hélas, le sortilege a malheuresement un effet secondaire. C'est alors une bonne partie de l'hôpital qui contracte la maladie. Piper décide de réciter une formule pour annuler ce sort, ce qui la ferra retomber dans le coma. Leo décide alors à son tour de désobéir à son propre code pour sauver Piper. Dans toute cette agitation, Prue doit aussi prendre une décision déterminante vis-à-vis de sa carriere professionnelle...
13. Instinct Animal
Scénario : Chris Levinson & Zack Estrin
Réalisation : Don Kurt
Pour la Saint-Valentin, Piper essaye de passer une soirée en tête à tête avec Dan mais elle est constamment dérangée par Léo qui travaille maintenant au Club. Phoebe découvre que ses amies de l'Université ont changé trois animaux en superbes jeunes hommes, grâce à un Livre de magie, espérant ainsi passer une soirée très romantique. Malheureusement, ces jeunes hommes ont gardé leur instinct animal et s'attaquent aux étudiants... Phoebe va au P3 pour leur rendre forme humaine, mais la formule qu'elle récite transforme tous les gens du club en animaux.
14. Soeur contre soeurs
Scénario : Michael Gleason
Réalisation : Jon Paré
Les s½urs Halliwell organisent une soirée dans leur maison. Phoebe descent dans la pièce principale pour demander le silence pour pouvoir travailler. Alors que Prue et Piper raccompagnent les invités, Phoebe est attaquée par Anton (Tyler Christopher), un fantôme du passé. Elle se retrouve alors dans les années 20. Dans ce passé les soeurs sont en faît cousines, Piper est mariée à Dan et Prue est photographe. Phoebe semble envoûtée : elle casse la poupée d'une petite fille et tente de tuer Piper et Prue... Les soeurs vont devoir retourner dans leurs vies antérieures...
15. Ange ou démon
Scénario : Sheryl J. Anderson
Réalisation : James A. Contner
Le très intelligent criminel Bane Jessup (Antonio Sabato Jr.) revient afin de se réconcilier avec Prue. Quand Bane échappe de peu à l'attaque d'un puissant démon nommé Litvack (Steve Railsback), il capture Prue et la force à utiliser ses pouvoirs pour le sauver d'une mort certaine. Après que Piper et Phoebe aient "sauvé" leur soeur d'une compromettante situation, elles se montrent réticentes quand Prue essaie de les convaincre à détruire tout de même Litvack. Tout cela pendant que l'attraction mutuelle de Bane et Prue se montre difficile à nier, et qu'un sort jeté par Phoebe afin d'aider Piper à choisir clairement entre Dan et Léo va au contraire la plonger dans la confusion.
16. Mauvais sort
Scénario : David Simkins
Réalisation : John Behring
Prue passe un entretien d'embauche pour devenir photographe dans un magazine. Pour être prise, elle doit photographier Maggie Murphy (Amy Adams), reconnue comme la personne la plus malchanceuse de San Fransisco. Mais elle s'aperçoit qu'un Etre des Ténèbres (Arnold Vosloo) se cache là-dessous. En libérant Maggie de ce démon, Prue devient elle-même la victime de cette créature maléfique. Et elle devra encore une fois vaincre ses démons intérieur.
17. Trois sorcières sans charme
Scénario : Javier Grillo-Marxuach & Robert Masello
Réalisation : Kevin Inch
A Santa Costa, trois vieilles sorcières, Gail (Anne Haney), Helen et Amanda, font des incantations pour retrouver la jeunesse et la beauté. Le démon Cryto (Cameron Bancroft) leur demande, en échange de leur transformation, de lui apporter le Pouvoir des Trois. Les trois sorcieres font donc appel aux soeurs Halliwell pour les aider, mais très rapidement, Prue, Piper et Phoebe découvrent la vérité, et grâce au Livre des
Ombres elles s'apperçoivent que Cryto est vraiment malfaisant. Mais Cryto vole leurs pouvoirs. Elles devront alors le combattre sans pouvoirs, juste grâce à leurs connaissances.
18. C'est pas du cinéma
Scénario : Chris Levinson & Zack Estrin
Réalisation : Michael Schultz
Les s½urs Halliwell poursuivent un Être des Ombres. Celui-ci leur échappe pour se rendre dans une salle de cinéma presque vide pendant la projection d'un film. Soudain, les personnages du film prennent conscience du vrai monde. Certains tentent de tuer les trois soeurs qui ne peuvent se défendre car leurs pouvoirs n'ont aucun effet sur eux. Il faut alors qu'elles combattent le démon de l'illusion (Mark Lindsay). Dans toute cette agitation Phoebe trouve quand même le temps de tomber amoureuse de l'acteur principal du film qui devra retourner dans son monde.
19. Examen de conscience
Scénario : Brad Kern et Peter Chomsky
Réalisation : Joel J. Feigenbaum
Phoebe et Charleen Hughes (Rebecca Cross), qui ont suivi le même cours de métaphysique au semestre précédent, discutent à la bibliothèque. Charleen lui explique qu'elle écrit une thèse sur l'existence des démons dans notre monde. Alors que Phoebe quitte la bibliothèque, Charleen est décapitée. Mais elle ne sait pas qu'elle est un fantome et que seul les trois soeurs peuvent la voir. Pendant ce temps, Prue rencontre Cleavant Wilson (Cleavant Derricks), qui tente désespérément de trouver un témoin qui aurait assisté à la mort de son fils six mois plus tôt. Dans cet épisode, les soeurs seront amenée à tuer des Libris.
20. Médecine occulte
Scénario : Constance M. Burge & David Simkins
Réalisation : Craig Zisk
Le docteur Williamson (Matthew Glave), qui a traité Piper quand elle était gravement malade, cherche à découvrir les raisons de sa miraculeuse guérison. Williamson acquiert accidentellement les pouvoirs des trois s½urs Halliwell durant une transfusion sanguine destinée à un singe pour des experiences. Il utilise ses nouveaux pouvoirs afin de récolter des organes de victimes innocentes pour sauver sa s½ur mourante. Les trois s½urs essaient de mettre un terme aux agissements de ce médecin peu scrupuleux . Parallèlement, Prue doit photographier un très bel acteur (Jim Davidson).
21. Les cavaliers de l'Apocalypse
Scénario : Sheryl J. Anderson et Sanford Golden
Réalisation : Michael Zinberg
En poursuivant un démon dans une ruelle, les s½urs Halliwell se retrouvent confrontés non pas à un démon mais à quatre. Prue et l'un d'entre eux sont envoyés dans une autre dimension. Pour les récupérer, Phoebe, Piper et Léo vont devoir s'allier avec les trois démons. Pas n'importe quels démon : les Chevaliers de l'Apocalypse, chargés d'amorcer la fin du Monde. Les trois autres chevaliers démoniaques signent un pacte avec les soeurs, contre l'avis de Léo, pour qu'ils puissent eux aussi retrouver la personne qu'il leur manque pour récupérer leurs pouvoirs.
22. Derniers voeux
Scénario : Brad Kern & Zack Estrin & Chris Levinson
Réalisation : Shannen Doherty
En échange de sa liberté, un génie (French Stewart) est chargé d'éliminer les s½urs Halliwell. Pour arriver à ses fins, celui-ci propose à chacune des s½urs de réaliser un v½u. Le v½u de Prue est de retrouver l'excitation du premier amour. Malheureusement elle retrouve ses 17 ans, et n'a plus de pouvoirs. Phoebe, elle, demande à être très puissante, ce qui a pour conséquence de la faire s'élever dans les airs sans pouvoir redescendre. Enfin, Piper aimerait que Dan se remette de leur séparation, mais ce souhait le transforme en un vieillard mourant. Très vite l'aventure se transforme en cauchemar quand Prue est tuée par un dragon et que Léo tente de la sauver grâce a ses pouvoirs mais sans succès...
Scénario : Brad Kern
Réalisation : Craig Zisk
Cela fait maintenant un an que les trois soeurs Halliwell pratiquent activement la sorcellerie. Depuis quelques mois, leur vie est plus tranquille. Les démons semblent les avoir un peu oubliées. Piper souhaite ouvrir une boîte de nuit, Prue travaille d'arrache-pied à la galerie pour oublier son chagrin par rapport à la mort de Andy, quant à Phoebe, elle s'intéresse à l'héritage familial. Cependant, ce calme va être bouleversé par le vol du "Livre des Ombres" par un démon appelé Abraxas (Walter Phelan). Celui-ci va se servir du grimoire pour ressusciter quelques vieux ennemis des s½urs Halliwell en réduisant à néant les pouvoirs du livre et par conséquent le Pouvoirs des Trois.
2. La chasse aux sorcières
Scénario : Chris Levinson & Zack Estrin
Réalisation : John Behring
Phoebe a une vision de sa future mort. Afin d'éviter son exécution, les s½urs Halliwell décident de faire un saut dans l'avenir. Grâce à une formule, elles se retrouvent catapultées en 2009. Là, elles découvrent que leurs pouvoirs respectifs ont gagné en puissance et qu'elles les maîtrisent mieux. Côté vie privée, les changements sont aussi surprenants. Piper apprend qu'elle a une petite fille avec Léo mais son couple bat de l'aile. Prue possède réussit bien niveau affaires mais elle a une vie amoureuse désastreuse. Quant à Phoebe, elle est accusée de sorcellerie et de meurtre et attend en prison d'être brulée sur un bucher.
3. Le château hanté
Scénario : Constance M. Burge
Réalisation : Kevin Inch
Une curieuse femme dépose à Prue un tableau représentant un château. En observant le tableau de plus près, Prue voit qu'une lumière scintille à l'intérieur. Intriguée, elle fait analyser la toile et découvre alors une formule secrète dissimulée sous la peinture. Après l'avoir récité, Prue se retrouve propulsée dans le tableau, et sera bientôt rejointe par Piper. De son côté, Phoebe abime la voiture de Prue et decide de trouver un job pour la réparer. Elle récite une incantation lui permettant de devenir extrêmement intelligente. Elle apprend bientôt qu'elle va devoir sortir ses soeurs du pétrin...
4. Une musique d'enfer
Scénario : David Simkins
Réalisation : Richard Compton
Piper a du mal a faire décoller le P3, son nouveau bar. Pour l'aider, Léo (Brian Krause) jette un sort à Carlton, le manager du groupe Dishwalla pour qu'il vienne jouer au club. Seulement, Carlton a signé un pacte avec Masselin, un démon qui se nourrit de l'âme de jeunes filles, et lui fournit des fans venues au concert . Piper est déchirée par rapport aux sentiments qu'elle éprouve pour Léo. Mais grâce au groupe, le P3 devient vraiment une superbe boîte branchée. -> Dishwalla chante au P3 dans cet épisode
5. Masculin-Féminin
Scénario : Javier Grillo-Marxuach
Réalisation : Martha Mitchell
Phoebe fait des cauchemars dans lesquels elle tue ses prétendants. Quand elle se réveille, elle se rend compte que ses rêves étaient bien réels. Elle craint alors de devenir un Succube, démon femelle qui selon la tradition, séduit les hommes pendant leur sommeil. Elle se rendra bientôt compte que c'est bien un Succube (Heidi Mark) qui assassine ces hommes mais pas elle. Prue devra se transformer en homme afin de se retrouver face au démon. De son côté, Piper engage les Cranberries pour venir jouer au P3.
6. Un coup de baguette magique
Scénario : Vivian Mayhew & Valerie Mayhew
Réalisation : James L. Conway
Une mauvaise sorcière nommée Tuatha (Brigid Brannagh) s'est accidentellement libérée de la grotte où elle était ensevelie. Elle tente de récupérer sa baguette magique. Léo explique alors aux s½urs Halliwell que la seule personne capable de retourner les pouvoirs de la baguette magique contre Tuatha est un jeune garçon timide nommé Kyle (Jay Michael Ferguson), il est l'Elu. De son côté, Piper hésite entre Léo et Dan Gordon (Greg Vaughan), son nouveau voisin qu'elle vient de rencontrer et qui l'attire beaucoup...
7. Les sorcières sont partout
Scénario : Sheryl J. Anderson
Réalisation : Mel Damski
Prue, Piper et Phoebe aident un jeune homme prénommé Eric (Misha Collins). Celui-ci a découvert un ancien manuscrit, supposé contenir des pouvoirs magiques. Malheureusement, ce manuscrit a attiré des démons appelés les collecteurs qui ont kidnappés le père d'Eric, demandant le manuscrit en échange. Entre temps Piper et Dan se préparent à partir en week-end ensemble. Toutefois, une question hante Piper : Dan est-il lui aussi sorcier ? Piper et Prue seront ammenés à lire dans les pensées grace à une formule.
8. Le mystère du lac
Scénario : Chris Levinson & Zack Estrin
Réalisation : John Behring
Prue est témoin de la noyade d'un policier dans le lac où sa propre mère est morte quelques années auparavant. Sam (Scott Jaeck), un vieux fou, explique que personne n'y peut rien : le lac renferme un monstre marin. Les s½urs Halliwell décident donc de résoudre ce mystère et de combattre le démon. Pour cela, elles doivent replonger dans le passé de leur mère pour trouver une solution. En fouillant dans la cabane de Sam elles trouvent des lettres écrites de la main de leur père et s'apperçoivent ainsi que Sam était en fait son Etre de lumiere...
9. Usurpation d'identité
Scénario : Constance M. Burge et Sheryl J. Anderson
Réalisation : Craig Zisk
Les soeurs Halliwell échappent de justesse à un tentative d'assassinat commise par une mystérieuse femme : Melle Hellfire, une tueuse professionnellese engagée pour assassiner treize sorcières un vendredi 13, y compris les s½urs Halliwell. Prue parvient à éliminer la meurtrière et grâce à ses pouvoirs magiques, réussit à prendre l'identité de Melle Hellfire et découvre ainsi qui a commandité le meurtre. En fait, il s'agit de Barbas (Billy Drago), un démon qu'elle croyait s'être débarrassé lors du vendredi 13 de l'année précédente...
10. De l'amour à la haine
Scénario : David Simkinsn
Réalisation : Michael Zinberg
Le maléfique Drazi (Clayton Rohner), a volé à son frère jumeau, Cupidon sa bague magique afin de semer la haine dans les couples. Avec l'aide de Phoebe, Cupidon (Michael Reilly Burke) essaie malgré tout de semer l'amour. Toutefois, Prue et Jack, Piper et Dan feront les frais de cet incessant va-et-vient entre la haine et l'amour. Mais c'est Phoebe qui, grace à tout l'amour qu'elle possède va permettre de remettre la réalité en place et de faire passer l'amour avant la haine.
11. L'héritier
Scénario : Javier Grillo-Marxuach
Réalisation : Craig Zisk
L'inspecteur Morris (Dorian Gregory) confie un bébé abandonné à Phoebe qui, poussée par une vision, ramène cet enfant chez elle afin de le protéger. Par la suite, elle apprend que tous les hommes de la famille de cet enfant sont menacés par un esprit de vengeance, Elias Lundy (J. Kenneth Campbell), qui a lancé une malédiction sur la famille. Les s½urs Halliwell décident donc de retrouver au plus vite la famille de l'enfant.
12. Le fruit défendu
Scénario : Vivian Mayhew & Balerie Mayhew
Réalisation : Anson Williams
Piper contracte une maladie tropicale rare et tombe dans le coma. Prue et Phoebe font donc appel à la magie pour guérir Piper, ne tenant ainsi pas compte de la loi qui interdit aux sorcières d'utiliser un sort pour elles-même. Hélas, le sortilege a malheuresement un effet secondaire. C'est alors une bonne partie de l'hôpital qui contracte la maladie. Piper décide de réciter une formule pour annuler ce sort, ce qui la ferra retomber dans le coma. Leo décide alors à son tour de désobéir à son propre code pour sauver Piper. Dans toute cette agitation, Prue doit aussi prendre une décision déterminante vis-à-vis de sa carriere professionnelle...
13. Instinct Animal
Scénario : Chris Levinson & Zack Estrin
Réalisation : Don Kurt
Pour la Saint-Valentin, Piper essaye de passer une soirée en tête à tête avec Dan mais elle est constamment dérangée par Léo qui travaille maintenant au Club. Phoebe découvre que ses amies de l'Université ont changé trois animaux en superbes jeunes hommes, grâce à un Livre de magie, espérant ainsi passer une soirée très romantique. Malheureusement, ces jeunes hommes ont gardé leur instinct animal et s'attaquent aux étudiants... Phoebe va au P3 pour leur rendre forme humaine, mais la formule qu'elle récite transforme tous les gens du club en animaux.
14. Soeur contre soeurs
Scénario : Michael Gleason
Réalisation : Jon Paré
Les s½urs Halliwell organisent une soirée dans leur maison. Phoebe descent dans la pièce principale pour demander le silence pour pouvoir travailler. Alors que Prue et Piper raccompagnent les invités, Phoebe est attaquée par Anton (Tyler Christopher), un fantôme du passé. Elle se retrouve alors dans les années 20. Dans ce passé les soeurs sont en faît cousines, Piper est mariée à Dan et Prue est photographe. Phoebe semble envoûtée : elle casse la poupée d'une petite fille et tente de tuer Piper et Prue... Les soeurs vont devoir retourner dans leurs vies antérieures...
15. Ange ou démon
Scénario : Sheryl J. Anderson
Réalisation : James A. Contner
Le très intelligent criminel Bane Jessup (Antonio Sabato Jr.) revient afin de se réconcilier avec Prue. Quand Bane échappe de peu à l'attaque d'un puissant démon nommé Litvack (Steve Railsback), il capture Prue et la force à utiliser ses pouvoirs pour le sauver d'une mort certaine. Après que Piper et Phoebe aient "sauvé" leur soeur d'une compromettante situation, elles se montrent réticentes quand Prue essaie de les convaincre à détruire tout de même Litvack. Tout cela pendant que l'attraction mutuelle de Bane et Prue se montre difficile à nier, et qu'un sort jeté par Phoebe afin d'aider Piper à choisir clairement entre Dan et Léo va au contraire la plonger dans la confusion.
16. Mauvais sort
Scénario : David Simkins
Réalisation : John Behring
Prue passe un entretien d'embauche pour devenir photographe dans un magazine. Pour être prise, elle doit photographier Maggie Murphy (Amy Adams), reconnue comme la personne la plus malchanceuse de San Fransisco. Mais elle s'aperçoit qu'un Etre des Ténèbres (Arnold Vosloo) se cache là-dessous. En libérant Maggie de ce démon, Prue devient elle-même la victime de cette créature maléfique. Et elle devra encore une fois vaincre ses démons intérieur.
17. Trois sorcières sans charme
Scénario : Javier Grillo-Marxuach & Robert Masello
Réalisation : Kevin Inch
A Santa Costa, trois vieilles sorcières, Gail (Anne Haney), Helen et Amanda, font des incantations pour retrouver la jeunesse et la beauté. Le démon Cryto (Cameron Bancroft) leur demande, en échange de leur transformation, de lui apporter le Pouvoir des Trois. Les trois sorcieres font donc appel aux soeurs Halliwell pour les aider, mais très rapidement, Prue, Piper et Phoebe découvrent la vérité, et grâce au Livre des
Ombres elles s'apperçoivent que Cryto est vraiment malfaisant. Mais Cryto vole leurs pouvoirs. Elles devront alors le combattre sans pouvoirs, juste grâce à leurs connaissances.
18. C'est pas du cinéma
Scénario : Chris Levinson & Zack Estrin
Réalisation : Michael Schultz
Les s½urs Halliwell poursuivent un Être des Ombres. Celui-ci leur échappe pour se rendre dans une salle de cinéma presque vide pendant la projection d'un film. Soudain, les personnages du film prennent conscience du vrai monde. Certains tentent de tuer les trois soeurs qui ne peuvent se défendre car leurs pouvoirs n'ont aucun effet sur eux. Il faut alors qu'elles combattent le démon de l'illusion (Mark Lindsay). Dans toute cette agitation Phoebe trouve quand même le temps de tomber amoureuse de l'acteur principal du film qui devra retourner dans son monde.
19. Examen de conscience
Scénario : Brad Kern et Peter Chomsky
Réalisation : Joel J. Feigenbaum
Phoebe et Charleen Hughes (Rebecca Cross), qui ont suivi le même cours de métaphysique au semestre précédent, discutent à la bibliothèque. Charleen lui explique qu'elle écrit une thèse sur l'existence des démons dans notre monde. Alors que Phoebe quitte la bibliothèque, Charleen est décapitée. Mais elle ne sait pas qu'elle est un fantome et que seul les trois soeurs peuvent la voir. Pendant ce temps, Prue rencontre Cleavant Wilson (Cleavant Derricks), qui tente désespérément de trouver un témoin qui aurait assisté à la mort de son fils six mois plus tôt. Dans cet épisode, les soeurs seront amenée à tuer des Libris.
20. Médecine occulte
Scénario : Constance M. Burge & David Simkins
Réalisation : Craig Zisk
Le docteur Williamson (Matthew Glave), qui a traité Piper quand elle était gravement malade, cherche à découvrir les raisons de sa miraculeuse guérison. Williamson acquiert accidentellement les pouvoirs des trois s½urs Halliwell durant une transfusion sanguine destinée à un singe pour des experiences. Il utilise ses nouveaux pouvoirs afin de récolter des organes de victimes innocentes pour sauver sa s½ur mourante. Les trois s½urs essaient de mettre un terme aux agissements de ce médecin peu scrupuleux . Parallèlement, Prue doit photographier un très bel acteur (Jim Davidson).
21. Les cavaliers de l'Apocalypse
Scénario : Sheryl J. Anderson et Sanford Golden
Réalisation : Michael Zinberg
En poursuivant un démon dans une ruelle, les s½urs Halliwell se retrouvent confrontés non pas à un démon mais à quatre. Prue et l'un d'entre eux sont envoyés dans une autre dimension. Pour les récupérer, Phoebe, Piper et Léo vont devoir s'allier avec les trois démons. Pas n'importe quels démon : les Chevaliers de l'Apocalypse, chargés d'amorcer la fin du Monde. Les trois autres chevaliers démoniaques signent un pacte avec les soeurs, contre l'avis de Léo, pour qu'ils puissent eux aussi retrouver la personne qu'il leur manque pour récupérer leurs pouvoirs.
22. Derniers voeux
Scénario : Brad Kern & Zack Estrin & Chris Levinson
Réalisation : Shannen Doherty
En échange de sa liberté, un génie (French Stewart) est chargé d'éliminer les s½urs Halliwell. Pour arriver à ses fins, celui-ci propose à chacune des s½urs de réaliser un v½u. Le v½u de Prue est de retrouver l'excitation du premier amour. Malheureusement elle retrouve ses 17 ans, et n'a plus de pouvoirs. Phoebe, elle, demande à être très puissante, ce qui a pour conséquence de la faire s'élever dans les airs sans pouvoir redescendre. Enfin, Piper aimerait que Dan se remette de leur séparation, mais ce souhait le transforme en un vieillard mourant. Très vite l'aventure se transforme en cauchemar quand Prue est tuée par un dragon et que Léo tente de la sauver grâce a ses pouvoirs mais sans succès...
